50355 中外新能源大戰,特斯拉中場(chǎng)“失守”
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    中外新能源大戰,特斯拉中場(chǎng)“失守”
    特斯拉在失守,這不是空穴來(lái)風(fēng),全球新能源市場(chǎng)已經(jīng)卷得馬斯克寢食難安。
    本文來(lái)自于微信公眾號“道總有理”(ID:daotmt),投融界經(jīng)授權發(fā)布。

    4月份,發(fā)生在特斯拉身上的故事頗為戲劇化。

    首先,這家全球電動(dòng)車(chē)巨頭迎來(lái)了入華十周年,累計有中國車(chē)主170萬(wàn),全球車(chē)主也達到了600萬(wàn)。也是在4月份,特斯拉宣布在全球范圍內啟動(dòng)一輪超過(guò)10%的裁員措施。

    這一喜一悲,也逐漸讓特斯拉的“狼狽”浮出水面。今年前三個(gè)月,特斯拉全球交付量遭遇嚴重的滑鐵盧,交付量為38.7萬(wàn)輛,環(huán)比下滑20%,同比跌幅也近9%。

    事實(shí)上,特斯拉去年的銷(xiāo)量就不太樂(lè )觀(guān)。2023年,特斯拉全球銷(xiāo)量為180.9萬(wàn)輛,同比增幅降至38%,總營(yíng)收僅同比增長(cháng)3%,凈利潤更是同比下降了39%。2024年,特斯拉在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域“先行者”的光環(huán)愈加暗淡。

    目前來(lái)看,至少大多數人都在唱衰特斯拉。

    華爾街投資機構預測過(guò),特斯拉2024年的銷(xiāo)量增速將低于20%,遠低于前兩年特斯拉35%-50%的增速。就連特斯拉自己也向市場(chǎng)透露,在2024年,公司的全球汽車(chē)銷(xiāo)量將延續2023年的慘淡。

    特斯拉在失守,這不是空穴來(lái)風(fēng),全球新能源市場(chǎng)已經(jīng)卷得馬斯克寢食難安。

    馬斯克的“王座”出現裂痕

    特斯拉的確需要為自己的未來(lái)捏一把汗。從全球范圍內來(lái)看,無(wú)論是北美大本營(yíng),還是曾經(jīng)賴(lài)于增長(cháng)的中國地區、新能源汽車(chē)意識最強的歐洲地區,特斯拉都逐漸要守不住了。

    數據顯示,特斯拉在美國的市場(chǎng)份額自去年起就慢慢縮減。2023年,美國純電動(dòng)車(chē)的總銷(xiāo)量規模為120萬(wàn)輛左右,特斯拉的市場(chǎng)份額為55%,同比下降10個(gè)百分點(diǎn)。

    通用、寶馬、福特、Stellantis……這些之前不被特斯拉放在眼里的車(chē)企,已經(jīng)在新能源圈大放異彩。而美國的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)率又在悄然下滑,有機構預測過(guò),2024年美國電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量增長(cháng)率僅為9%。

    這個(gè)數字是什么概念?在過(guò)去三年里,美國電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)復合年增長(cháng)率曾高達65%。開(kāi)始收緊的市場(chǎng)風(fēng)口正在逼迫特斯拉讓出一部分領(lǐng)地,而在美國之外,特斯拉也遭受到了同樣的打擊。

    以我國為例,3月份,特斯拉在國內零售銷(xiāo)量為6.2萬(wàn)輛,同比下滑18.6%;1-3月零售銷(xiāo)量為13.2萬(wàn)輛,同比下滑3.6%。市場(chǎng)排名也一再被比亞迪與吉利超越。此外,歐洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)也在降溫,去年12月的電車(chē)銷(xiāo)量同比下跌16.9%。

    值得注意的是,特斯拉除了要面臨一些市場(chǎng)流失,還要面臨毛利率走低的危機。2023年,特斯拉絲毫沒(méi)有從前“盈利王者”的勁頭,毛利率一路走低,前三季度分別為19.3%、18.2%、17.9%。

    要知道,特斯拉是全球為數不多能持續盈利的電車(chē)企業(yè),但經(jīng)過(guò)接二連三的價(jià)格戰,其單車(chē)利潤最嚴重的時(shí)候,下探到不足兩萬(wàn)。在特斯拉汽車(chē)業(yè)務(wù)低迷之際,手握多個(gè)“夢(mèng)想”的馬斯克頗為焦慮。

    一直以來(lái),特斯拉都不吝嗇花錢(qián),其研發(fā)投入也是全球新能源車(chē)企最高的。

    但就在去年,特斯拉的壓力倍增。2023年,特斯拉用于研發(fā)和資本支出的費用分別達到39.69億美元(287億人民幣)和48億美元(347億人民幣),盡管這個(gè)數字已達到了歷史最高點(diǎn),可還是被比亞迪比了下去。

    2023年數據顯示,比亞迪研發(fā)費用為395.7億元,同比增長(cháng)112.15%,較特斯拉同期約284億元高出111.8億元。一高一低直接導致的結果就是,比亞迪去年申請的專(zhuān)利超過(guò)6700項,一舉搶了特斯拉風(fēng)頭。

    更重要的是,特斯拉的現金流也在減弱。2023年,特斯拉營(yíng)運現金流為133億美元(952億元人民幣)??墒峭?,比亞迪經(jīng)營(yíng)性現金流達到1697億元人民幣。

    2024年,特斯拉最大的任務(wù)不是造車(chē)賣(mài)車(chē),而是全球科技勢力久攻不下的自動(dòng)駕駛。馬斯克更是透露,今年要往以Robotaxi為主的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投入超過(guò)100億美元。這意味著(zhù)特斯拉要源源不斷的投入。

    畢竟Robotaxi涉及到的成本巨大,廣汽資本研報顯示,配備安全員的改裝無(wú)人出租車(chē)整體成本高達107萬(wàn)元。因此,一向財大氣粗的特斯拉也要降本增效,開(kāi)源節流了。突如其來(lái)的大幅度裁員就是最好的印證。

    沒(méi)有誰(shuí)是不滅的神話(huà),特斯拉如此,馬斯克也是如此。

    全球“防御戰”已開(kāi)始

    特斯拉當前的境遇十分明了,一方面是全球新能源市場(chǎng)跌下風(fēng)口,另一方面則是車(chē)企對特斯拉的態(tài)度由敬畏,變成正面挑戰。國內有蔚小理、華為、小米……日系、韓系、德系等傳統車(chē)企也在放大新能源野心。

    以美國市場(chǎng)為例,特斯拉在美國最強的對手是豐田與本田主導的日系混動(dòng)車(chē)。2023年,美國的混動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量第一次突破了100萬(wàn)輛,有機構預測,到2024年,美國混動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)份額就高達14%,反觀(guān)純電車(chē)只有10%。

    特斯拉目前缺少的混動(dòng)矩陣,讓其在美國市場(chǎng)漸受“排擠”。加上韓系也來(lái)勢洶洶,現代汽車(chē)官方消息顯示,早在2022年1-5月,現代和起亞在美國電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量就達到2.1萬(wàn)臺,超過(guò)福特Mach-E的1.5萬(wàn)臺排在第二,市場(chǎng)占有率也一樣排在第二。

    不過(guò),最令特斯拉頭疼的大概還要數一眾國產(chǎn)車(chē)企。曾幾何時(shí),國內造車(chē)勢力會(huì )從基本的市場(chǎng)定價(jià)上避開(kāi)特斯拉的區間,防止發(fā)生正面沖突。時(shí)至今日,越來(lái)越多的車(chē)企喜歡對標特斯拉,小米宣發(fā)新車(chē)更是句句不離特斯拉。

    中外新能源大戰,特斯拉中場(chǎng)“失守”

    這其中的原因也很簡(jiǎn)單。國產(chǎn)造車(chē)勢力在市場(chǎng)上摸爬滾打這幾年,慢慢不再畏懼特斯拉的技術(shù),反而紛紛跟進(jìn)。以特斯引以為傲的一體壓鑄技術(shù),國內小鵬、蔚來(lái)、理想都在效仿,就連小米也將其作為新車(chē)技術(shù)亮點(diǎn)之一。

    有意思的是,雷軍還表示小米的壓鑄機壓力為9100噸,暫時(shí)超過(guò)了特斯拉。

    此外,盡管?chē)鴥葘?chē)企的創(chuàng )新潛力深表懷疑,可那些令人眼花繚亂的“偽智能”正中不少海外車(chē)主的嚇壞。美國CNBC一則報道就曾指出,特斯拉正被中國車(chē)企利用新技術(shù)追逐,而新技術(shù)指的赫然是一系列車(chē)載智能設備。

    事實(shí)上,海外汽車(chē)消費者對國內倡導的行車(chē)娛樂(lè )化、舒適度的興趣不低,福特北美公司曾在2022年宣布了其Sync 3信息娛樂(lè )系統的新功能。車(chē)載投影儀、冰箱、彩電、大沙發(fā)……這些在國內車(chē)主眼里可有可無(wú)的概念,恰好能迎合海外需求。

    主要原因就是海外不少地區的行車(chē)里程遠超國內。以美國為例,數據顯示,美國人平均每年行駛2.1萬(wàn)公里,我國2022年乘用車(chē)年均行駛里程只有9970公里。

    還有一點(diǎn)需要注意,特斯拉多年來(lái)的兩款主力車(chē)型,Model 3和Model Y總銷(xiāo)量中占比合計達96.3%,已經(jīng)讓市場(chǎng)感到審美疲勞。新能源汽車(chē)的“車(chē)海戰術(shù)”早就讓汽車(chē)演變成了一種新型消費品。

    一年一小改,三年一大改,甚至有的車(chē)三年就換代,國內車(chē)企推新的速度不亞于街頭的奶茶店。比亞迪的主銷(xiāo)車(chē)型就有龐大的王朝系列與海洋系列,這還不算細分的轎車(chē)、SUV、MPV??商厮估乱淮妱?dòng)車(chē)最早也要在2025年底才會(huì )推出。

    不難看出,經(jīng)過(guò)這幾年的時(shí)間,大量造車(chē)企業(yè)迅速填補了特斯拉勢力范圍外的空白市場(chǎng)。緊接著(zhù),又將觸手伸向了特斯拉固守多年的老地盤(pán)。特斯拉已然成了全球車(chē)企的“眼中釘”。

    “壞日子”還在后頭?

    從某種角度來(lái)看,特斯拉的發(fā)展能反映出全球新能源市場(chǎng)的興衰。在特斯拉遇冷之際,其他車(chē)企的現狀也未必像表面看上去那般光鮮。

    比亞迪就是典型的例子,2024年第一季度,比亞迪乘用車(chē)累計銷(xiāo)量為62.44萬(wàn)輛,同比增長(cháng)13.96%。盡管增長(cháng)還在繼續,可增速卻出現了大幅度下跌,去年同期,比亞迪的增長(cháng)速度還高達92.43%。

    全球各地區對新能源汽車(chē)的執念似乎少了大半。特別是一度要全面電動(dòng)化的歐洲地區,甚至被迫延遲了燃油車(chē)的禁令推行。公開(kāi)資料顯示,原定要在2030年禁止燃油車(chē)的英國,目前已經(jīng)將計劃推遲到了2035年。

    無(wú)獨有偶,德國原計劃持續到2024年年底的新能源補貼政策,提前在去年年底宣布結束。法國也對補貼計劃提出了更多限制。歐洲之外,美國放寬了2030年減少尾氣排放的目標。我國也調整新能源汽車(chē)推廣應用財政補貼。

    熱度降溫,帶給市場(chǎng)最直接的反應就是競爭加劇。

    數據顯示,2024年1-2月,全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)增速放緩,總量達到192.36萬(wàn)輛,占整體市場(chǎng)14%。在收緊的大環(huán)境下,各家車(chē)企只能硬著(zhù)頭皮搶占市場(chǎng),國內僅參加“價(jià)格戰”的車(chē)企就有12家。

    幾年之前,造車(chē)成為全球科技圈的主旋律??山衲暌詠?lái),造車(chē)賽道上的新勢力在消亡,1月在韓國注冊的新電動(dòng)汽車(chē)數量也較12月下降了80%。我國目前除了小米,那些曾高調要造車(chē)的企業(yè)也基本銷(xiāo)聲匿跡。

    大環(huán)境為什么突然轉變?

    首先就是市場(chǎng)需求。全球范圍內來(lái)看,新能源汽車(chē)到2023年的滲透率還沒(méi)有突破20%,且發(fā)展十分不均衡。具體來(lái)看,挪威是新能源汽車(chē)滲透率最高的地區之一,達到了72%,中國達到28%,德國達到20%,而美國和日本僅為8.9%和3%。

    特斯拉的誕生地在電車(chē)滲透率上不足10%。這背后牽扯的因素諸多,例如氣候、地形、以及最主要的充電設施,在美聯(lián)社的一項調查中,近八成受訪(fǎng)者表示,不夠完善的充電設備是電車(chē)消費意識不強的主要原因。

    新能源領(lǐng)域后端發(fā)展跟不上前端是不爭的事實(shí)。根據新華社新聞報道,美國兩年多僅建成7家電動(dòng)汽車(chē)公共充電站。換句話(huà)說(shuō),車(chē)企眼中的新能源“美好世界”只存在于構想中。

    外強中干的市場(chǎng)氛圍導致新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)盈利遙遙無(wú)期,傳統汽車(chē)巨頭轉型的意義在虧損中一再被質(zhì)疑,只能掉頭繼續加大燃油車(chē)生產(chǎn)。以通用為例,,通用汽車(chē)計劃將其盈利能力最強的燃油卡車(chē)和SUV的生產(chǎn)時(shí)間延長(cháng)10-12年。

    因為通用汽車(chē)2023年第三季度凈利潤30.38億元,同比下降7%,造成利潤下滑的原因正是電動(dòng)車(chē)盈利弱,投入大。過(guò)度追求新能源,所造成的經(jīng)濟萎縮不僅體現在車(chē)企上,更體現在當地產(chǎn)業(yè)鏈上。

    歐洲對電車(chē)的青睞減少與當地燃油車(chē)供應鏈巨大有繞不開(kāi)的關(guān)系。據悉,歐洲僅斯洛伐克就有4家汽車(chē)制造商和350家汽車(chē)供應商,員工達26萬(wàn)人,一旦禁燃開(kāi)始,當地的產(chǎn)業(yè)鏈極有可能在短時(shí)間內崩潰。

    當理智回歸,有些風(fēng)就該停了。

    新能源 特斯拉 汽車(chē)
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