49837 國產重卡在俄羅斯賣到脫銷
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      國產重卡在俄羅斯賣到脫銷
      中國重汽也算命運多舛,否極泰來,曾經經歷過破產重組,如今涅槃重生,已經成為中國的頂級重卡企業之一。
      本文來自于微信公眾號“詩與星空”(ID:SingingUnderStars),投融界經授權發布。

      眾所周知,2023年中國車在俄羅斯賣爆了,長城奇瑞深受俄羅斯人民的歡迎。

      其實,商用車領域,中國的重卡也在俄羅斯賣到脫銷。

      2023年俄羅斯卡車市場總銷量為144219輛,同比增長70.3%,包括卡車底盤的專用車,全年共有63個卡車品牌在俄羅斯實現了銷售,其中中國品牌27個,市場銷量占比超過61%;俄羅斯品牌銷量占比近29%;其他國家品牌銷量占比約為10%(同比下降幅度高達44%)。全年銷量位居第一的是俄羅斯品牌卡瑪斯(KAMAZ),共銷售了31462輛,占比為21.8%。

      銷量第一的中國品牌是中國重汽,共銷售了30758輛,占比21.33%。

      中國重卡在俄羅斯通常提供三年不限里程的免費保修,在國內重卡行業卷出天際的車企迅速在俄羅斯全境布局網點,第一時間無縫替代了歐美重卡的市場空間(主要是沃爾沃)。

      無論在哪個國家,買重卡的都是用來賺錢的,性價比是選購重卡的第一要素。50%左右的價格,80%左右的性能,讓中國重卡深受俄羅斯卡車司機的喜愛。需要注意的是,重卡和消費電子不同,從售出的第一天開始,就進入維修保養階段。就算從現在開始斷掉了中國重卡的出口,這幾十萬輛已經出售的重卡的養護也是一個龐大的市場。

      冷知識:和絕大部分中字頭企業不同,中國重汽位于山東濟南,是一家地方國企,實控人是山東國資委。更冷的知識,中國重汽的前身濟南汽車制造廠生產的第一輛汽車就是仿制的蘇聯嘎斯汽車。

      當然了,中國重汽也算命運多舛,否極泰來,曾經經歷過破產重組,如今涅槃重生,已經成為中國的頂級重卡企業之一。

      01

      中國重汽的業績預報

      2024年1月,中國重汽發布業績預告:預計歸母凈利潤10億至11億,同比上年增長:370%至420%。

      國產重卡在俄羅斯賣到脫銷

      數據來源:同花順iFind,制圖:詩與星空

      業績激增的原因有兩個,一是物流重卡需求回升,特別是燃氣重卡需求旺盛;二是疊加出口的強勁勢頭,重卡行業銷量同比增速明顯。

      公司在業績預告中稱:公司加快產品優化升級和結構調整,持續提升產品質量和產品競爭力,精準實施營銷策略,產銷量均實現了較好增長,盈利能力得到進一步提升。

      星空君結合公司三季報和半年報情況預測,公司的營收規模有望超過2019年。

      其實,重卡行業的復蘇預示著背后的一個基本邏輯:大基建又回來了。

      與之形成相呼應的,是“挖掘機指數”。

      2024年1月,“央視財經挖掘機指數”發布的數據顯示,2023年全國工程機械開工率為58.57%,吊裝設備平均開工率為73.03%,為各類設備之首。各項基礎設施建設穩中向好,不少省份勇扛“穩增長”大旗,整體數據表現跑贏2022年。

      受到環保的要求,近年來天然氣重卡銷量激增。

      據第一商用車數據,2023年國內天然氣重卡累計銷量15.19萬輛,同比增長307%,連續10個月同比增幅超過100%。重汽集團全年燃氣重卡累計銷量2.69萬輛,同比增長287%,市占率17.7%,2023年12月重汽集團首次獲得天然氣重卡月榜銷量冠軍,燃氣重卡有望成為公司未來重要增長點。

      02

      供不應求的財務指標

      星空君在B站看了一個俄羅斯司機買車的視頻,千里迢迢從莫斯科轉到葉卡捷琳堡再去赤塔買中國重汽卡車,因為供不應求,為了這輛車,司機小哥等了足足兩個月。

      返程的路上,在服務區遇到很多開中國卡車的司機,司機們戲稱,整個地球都要被中國卡車占領了。

      這些為了討好中國的觀眾刻意編造的謊言嗎?

      查了查公司的財報,星空君發現確實是供不應求。

      1、存貨

      國產重卡在俄羅斯賣到脫銷

      數據來源:同花順iFind,制圖:詩與星空

      對于一家年銷售額超400億的企業來說,不足40億的庫存,基本上屬于低于臨界值了。據2023年三季報,公司的存貨周轉天數從上年的57天左右下降到35天左右。

      存貨指標意味著公司出貨效率較高,周轉非???,對于重卡來說,35天的周轉期很可能觸及了警戒線。公司要面臨因為趕工導致質量受到影響的風險(確實不少視頻在吐槽國產重卡裝配質量細節不佳)。

      2、合同負債

      如果說可以通過優化企業管理一定程度上實現存貨的高周轉,那么預收款則是最能說明問題的指標了。

      國產重卡在俄羅斯賣到脫銷

      數據來源:同花順iFind,制圖:詩與星空

      公司2023年三季報中,預收款為主的合同負債高達11億(一般來說,四季度預收款會更高,也就是說,2023年全年合同負債預計遠超2022年),這說明公司的產品確實炙手可熱。

      03

      日益高漲的現金儲備

      隨著公司業績的增長和盈利能力的增加,公司賬面的現金越來越多。

      國產重卡在俄羅斯賣到脫銷

      數據來源:同花順iFind,制圖:詩與星空

      從2018年的14億左右激增到了154億左右,而公司每年最大的開支,除了經營以外,也不過是十幾億的分紅。

      公司理財方式比較保守,基本都存在銀行。2023年1-9月,利息收入高達1.68億,預計全年利息收入能突破2億,大大增厚公司的凈利潤。

      不過這也暴露出一個“幸福的問題”:在效益好的適合擴張的年份,是不是應該拿著這部分錢去進行規模擴張?

      或者去建設海外工廠,或者擴大海外銷售渠道,總之不應該讓那么多資金閑置在賬面上。

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