49788 寧德時(shí)代與滴滴合謀換電市場(chǎng),是大殺四方還是落魄出局?
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    寧德時(shí)代與滴滴合謀換電市場(chǎng),是大殺四方還是落魄出局?
    壹覽商業(yè) ·

    蒙嘉怡

    02/08
    “寧王”想要一統江山?難。
    本文來(lái)自于微信公眾號“壹覽商業(yè)”(ID:yilanshangye),作者:蒙嘉怡,編輯:薛向,投融界經(jīng)授權發(fā)布。

    1月28日上午,寧德時(shí)代(以下簡(jiǎn)稱(chēng)寧德)和滴滴出行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)滴滴)共同宣布,滴滴及滴滴旗下數字化能源服務(wù)平臺小桔能源與寧德成立換電合資公司,從網(wǎng)約車(chē)場(chǎng)景切入,為眾多新能源車(chē)輛提供換電服務(wù)。在簽署協(xié)議時(shí),滴滴董事長(cháng)兼CEO程維,寧德董事長(cháng)、總經(jīng)理曾毓群都出席了活動(dòng),二者對換電模式的重視可見(jiàn)一斑。

    經(jīng)過(guò)數十年的發(fā)展,新能源汽車(chē)的續航焦慮轉變?yōu)檠a能焦慮,不少企業(yè)開(kāi)始布局換電市場(chǎng)。作為換電模式的忠實(shí)用戶(hù),蔚來(lái)汽車(chē)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)蔚來(lái))獲得換電相關(guān)專(zhuān)利超1,600項,布局換電站超2,000座,占全國換電站的五分之三。除此以外,廣汽集團、上汽汽車(chē)、奧動(dòng)新能源等企業(yè)開(kāi)始部署換電行業(yè)。

    1

    巨頭搶跑

    兩大企業(yè)的合作早有端倪。

    首先,早在2019年,寧德就已經(jīng)瞄準換電市場(chǎng),與哈啰出行、螞蟻金服、哪吒汽車(chē)等企業(yè)達成換電業(yè)務(wù)的合作,并在2022年正式上線(xiàn)換電服務(wù)品牌EVOGO。

    其次,寧德的動(dòng)力電池累計裝車(chē)量占比超40%,時(shí)代電服總經(jīng)理陳偉峰也曾表示“寧德的換電塊(即巧克力換電塊)可以適用于從A00級到B級、C級的乘用車(chē)以及物流車(chē)?!睒O高的市場(chǎng)占有率輔之以普適性技術(shù),寧德打破了車(chē)型與電池的壁壘,實(shí)現部分車(chē)主的“換電自由”,也為合作打下基礎。

    更重要的是,車(chē)企扎堆自研電池為寧德帶來(lái)不小壓力,它需要找到新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn),尋求長(cháng)期發(fā)展。從to B延展到to C業(yè)務(wù),一方面可以提高品牌知名度,另一方面,比起做供給電池這一錘子買(mǎi)賣(mài),成立換電服務(wù)品牌,更能增加營(yíng)收的可持續性。

    黃河科技學(xué)院客座教授張翔對壹覽商業(yè)表示,寧德的技術(shù)與滴滴的資源形成優(yōu)勢互補,二者合作是1+1>2的存在。

    從受眾人群來(lái)看,換電的初衷就是提高補能效率,而網(wǎng)約車(chē)司機,比普通用戶(hù)更在乎充電速度和便利程度,滴滴有近2000萬(wàn)活躍司機,日均單量超3000萬(wàn)單,龐大的司機群體意味著(zhù)海量換電需求。

    從經(jīng)營(yíng)需求來(lái)看,滴滴對自動(dòng)駕駛這一業(yè)務(wù)勢在必得。2016年滴滴就組建了自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)部門(mén),推出24小時(shí)無(wú)間斷自動(dòng)駕駛服務(wù),打造自動(dòng)駕駛自動(dòng)運維中心。自動(dòng)駕駛車(chē)輛每天自動(dòng)出車(chē)、接單,回到運維中心后能夠自行清潔、充電、監測。在與寧德合作后,“充電”或能進(jìn)化為“換電”,讓自動(dòng)駕駛服務(wù)更加高效可控。

    1月30日,寧德披露業(yè)績(jì)預告,預計2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為425億元—455億元,同比增長(cháng)38%—48%,而此前滴滴公布的2023第三季度業(yè)績(jì)報告也表現不俗,總收入514億元,同比增長(cháng)25%。強強聯(lián)手,能否開(kāi)啟屬于寧德和滴滴的“換電時(shí)代”?

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    前景難定

    換電市場(chǎng)早已存在,卻一直沒(méi)能掀起什么“風(fēng)浪”。

    原因之一在于換電站成本高昂,企業(yè)很可能血本無(wú)歸。2007年成立的Better Place投入大量資金建設運營(yíng)換電站,公司資金鏈面臨重壓,最終于2013年宣布破產(chǎn)。蔚來(lái)的賬單也并不好看,平均每年虧損在100億元以上,折舊及攤銷(xiāo)金額也在不斷累積。

    而這些成本必然會(huì )平攤給司機。新能源汽車(chē)科普作家汪港表示,就目前技術(shù)而言,換電站的費用并不會(huì )比充電低多少,但這也會(huì )隨著(zhù)技術(shù)變革、基礎設施發(fā)展、相關(guān)政策調整而變化。

    最主要的還是電池不統一,讓換電模式難以推廣。短期來(lái)看,網(wǎng)約車(chē)換電只能局限于專(zhuān)車(chē)司機,難以擴散到私家乘用車(chē)領(lǐng)域。張翔表示,滴滴主要扮演采購商這一角色,專(zhuān)門(mén)采購具備換電接口的新能源汽車(chē),配置寧德的電池。

    “寧德與滴滴的合作釋放了利好信號?!蓖舾壑赋?,此次合作有助于寧德先在網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)推廣“標準電池”,依靠龐大的司機群體倒逼車(chē)企優(yōu)化電池設計,最終統一行業(yè)標準,降低換電成本,形成良性循環(huán)。

    此次合作真的可以推動(dòng)電池統一嗎?

    每個(gè)品牌定位不同,造價(jià)難統一。當特斯拉電池與奇瑞電池一個(gè)價(jià)格時(shí),很可能一方覺(jué)得“掉價(jià)”,一方覺(jué)得“太貴”,從而影響雙方的品牌口碑。手機行業(yè)發(fā)展至今都沒(méi)能統一電池,在汽車(chē)行業(yè)推廣只會(huì )更加困難。張翔補充道:“換電市場(chǎng)主要集中于商用車(chē)領(lǐng)域,只有當換電達到一定的保有量和市場(chǎng)滲透率以后,它才能影響到私家車(chē)市場(chǎng)?!?/span>

    換電之路,任重道遠,寧德和滴滴有一場(chǎng)硬仗要打。

    新能源 換電時(shí)代 統一標準
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