49678 互聯網2023:新老對決,江湖生變
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      互聯網2023:新老對決,江湖生變
      一個充滿變數的互聯網時代,正在到來。
      本文來自于微信公眾號“一點財經”(ID:yidiancaijing),投融界經授權發布。

      回望整個2023年,互聯網行業處在風云巨變的浪潮中。

      拼多多市值超阿里巴巴,字節跳動收入超騰訊,后浪反超前浪的戲碼不斷上演。與此同時,阿里、騰訊、京東等互聯網老將頻頻調整組織架構,似乎準備著一場更為激烈的競爭。

      一個充滿變數的互聯網時代,正在到來。

      出擊與回歸

      2016年,在一檔央視訪談節目上,拼多多創始人黃崢和字節跳動創始人張一鳴罕見同臺。黃崢談到,如果自己是張一鳴,他會更加激進地去做海外市場,然后再反過來打中國市場。

      事實證明,拼多多后來的確走出了這條路線。

      2023年Q3,拼多多營收688.4億元,與上一年同期的355億相比增長接近一倍,遠超市場預期。由此,拼多多市值一度沖上1921億美元,超過阿里巴巴的1918億美元,引發市場熱議。

      很多人認為,拼多多市值暴漲,核心原因是其在電商行業掀起的低價戰爭中具備優勢,使得營收大漲?;赝麄€2023年,阿里、京東、拼多多等電商平臺,都在重拾低價策略,以此來搶奪更加理性的消費者。

      不過,僅僅只靠低價,拼多多難以撐起千億美金的市值,一定是找尋到更大的增量空間。這個增量空間,就是上線僅一年的跨境電商平臺Temu,在廣闊的海外市場找到了增長極,給拼多多的收入增長貢獻了主要力量,給資本帶來極高的預期。

      根據AppMagic公布的數據,2023年8月Temu成為全球下載量第六的APP,且還在保持高速增長。中金公司預測,2023年Temu的GMV或將達到180億美元,這是一個中國電商企業極難在海外斬獲的數字。

      回到最初,拼多多為何要更激進地做全球化?黃崢當時給出了三個理由,第一,80后創業者比老一代創業者,有更加全面的全球化視野;第二,幫助中國產品和信息走出去,也是對國家更好的事情。第三,全球化之后利用全球的資源來打中國市場,會更加從容。

      互聯網2023:新老對決,江湖生變

      歸根結底,黃錚認為新一代互聯網企業掌舵人的視野,要更為寬廣。不過,阿里等老一代的互聯網企業,并非視線就顯得狹窄,相反對自己有著非常全面的認識。

      海外的進擊,讓拼多多在國內一度坐上電商一哥的位置。有阿里員工在內網感慨,“那個看著不起眼的砍一刀,快成老大哥了”。馬云對此做出回應,“要祝賀pdd過去幾年的決策、執行和努力。言外之意,似乎對阿里的決策和執行不太滿意。

      正所謂船大難掉頭,阿里在龐大體量之下,要在決策和執行上表現地足夠出色,并不容易。

      阿里前任CEO張勇任職期間,整個集團處于快速擴張階段,體量急劇擴張。掌舵人最重要的作用不是沖鋒陷陣,而是維持穩定。當企業體量大的一定程度,“少出錯和不出錯”就是一種珍貴品質。

      當然,這也是一把雙刃劍。企業過于保持穩定,把戰線拉得過少,同時囿于組織的復雜性,就會缺少進擊中的沖勁,應對變局的靈活性降低。這是許多大企業都會面臨的發展瓶頸,蘋果、微軟、谷歌等頭部科技企業都碰到過這種情況。

      因此,2023年阿里開啟了一場史無前例的變革,主題是:精簡和回歸。2023年3月,阿里宣布啟動24年來的最大組織變革“1+6+N”,各業務集團拆分運行獨立上市和融資,阿里從控股集團變成創業孵化大本營的角色。

      不再吃大鍋飯,意味著效率、速度和干勁。

      與此同時,換帥也在同步進行。宣布啟動變革第二個月,阿里宣布張勇將卸任阿里集團董事長和CEO,由蔡崇信和吳泳銘分別接任董事長和CEO。

      70后的吳泳銘,顯然決心讓阿里重新恢復創業時的干勁和沖勁。2023年12月22日,兼任淘天集團CEO兩天后,吳泳銘年輕化管理團隊全面接棒,6位年輕管理者被任命分別帶領淘天集團各關鍵業務。

      從上到下,從里到外,阿里正在掀起一場“青春風暴”。這其實是在延續馬云今年指出的三個方向:回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。

      回歸,意味著重啟和進擊。同在電商頭部梯隊里的京東,也在2023年開啟一場回歸。2023年4月,劉強東回歸一線,并且主導新一輪組織架構變革——徐雷退休,CFO許冉升任CEO。

      預計在2024年,阿里、拼多多、京東將會進一步展開貼身肉搏。而另一邊的騰訊和字節,也在上演互相角逐的商業大戲。

      擴張和克制

      素有“中國創投教父”之稱的IDG資本全球董事長熊曉鴿,曾在2016年這樣評判中國互聯網企業:

      BAT很了不起,但BAT最大的弱點在于過分中國化,而不是國際化。

      他眼中下一代互聯網巨頭的核心特征是,其產品除了屬于中國市場,還應當是全世界的。

      第二年,字節跳動旗下的短視頻社交平臺TikTok上線。當時,誰也不會預估到它會成為風靡全球的、來自中國的互聯網產品,并且成為一顆“搖錢樹”。

      據外媒報道,2023年字節跳動的收入和銷售額都將超過騰訊。具體來看,字節跳動的主要營收來自國內廣告和電商,但海外市場的TikTok已經成為營收的重要推動力,而且擁有較高的增長預期。

      有業內人士算了一筆賬,2023年字節海外市場的營收大概率超過200億美元,增長率達到50%以上。由于TikTok當前一些地區的廣告和電商業務仍處于初期階段,未來仍有較大增長空間。

      字節和騰訊因為在社交、短視頻、音樂、企業服務等業務上多有交叉,因此常常被拿來比較。尤其這次字節收入騰訊,更是讓二者的比較成為關注的焦點。

      字節與騰訊的比較,表面上看的是產品、流量、時長等等,實際上看的是兩代互聯網公司對于經營的差異化認知——字節強調擴張,騰訊強調克制。

      認知是張一鳴眼中的競爭壁壘,他曾經表示,錢、人等生產要素理論上都可以構建,而對于一件事的認知,才是核心競爭力。

      對于公司發展,字節曾有一種認知,公司越大才能形成規模效應。因此,在過去幾年,信奉“大力出奇跡”的字節是典型的快公司,其不斷加速破界擴大體量,形成規模效應。比如,在短視頻的根基之上,不斷進軍本地生活、電商等領域。

      基本盤不斷擴大,收入自然持續上漲。

      在企業發展的認知上,騰訊講求的不是如何擴張,而是克制和求穩。

      此前在微信的商業化上,騰訊就表現地極為克制。跟阿里在互聯網金融的競爭上,其態度也是不追求速度,但是要追求穩健。如今,在2023年中國互聯網綜合實力排行榜上,騰訊已經位居第一。面對龐大體量,維穩比擴張更重要,收入自然容易被字節反超。

      不過,在流量放緩,增長愈發激烈的當下,克制并不是一個優點。騰訊的步子也在加大,并且推動著手中最重要的牌——視頻號。

      早在2022年,馬化騰就將視頻號稱為全公司的希望。事實證明,視頻號的確顯現出巨大潛力。2024年1 月 11 日,微信公布一組數據,2023年視頻號GMV實現近3倍增長,視頻號訂單數量增長超過244%,表現出色。

      視頻號的持續增長,對騰訊的整體業務尤為重要,如果能實現良好的商業化,將對利潤產生實質的驅動力。華安證*預測,視頻號的直播打賞收入有望三年翻1.6-3.4倍,到2024年收入有望達135.59億元。

      不過,此前出于謹慎考慮,騰訊對于視頻號的商業化一直十分克制,沒有跳出“直播打賞+廣告”的大框架。實際上,布局電商才是更具規模的商業化之路。

      拿抖音電商來說,1月15日其發布2023年總結,抖音商城GMV同比增長277%?!锻睃cLatePost》此前報道,抖音電商2022年GMV為1.6萬億元,由此可測算抖音電商2023年GMV約2.88萬億元,已經形成龐大規模。

      馬化騰此前表示,騰訊做了很多短視頻和電商的結合嘗試,現在視頻號走出了第一步,已經立住了,后面希望能更貼近交易,把電商閉環做好??梢钥吹?,騰訊最近開始在視頻號的電商布局上發力,以此推動商業化。2023年年底,有媒體報道,騰訊已調整微信支付及視頻號組織架構,擬加大“直播帶貨”投入。

      隨著抖音電商的高速增長,以及視頻號在直播帶貨上的發力,字節和騰訊的下一個戰場必然出現在電商板塊。

      時代的企業,AI的潮水

      一個人的命運,既要考慮個人的奮斗,又要考慮歷史的進程。同樣的,一家互聯網企業的命運,也要考慮歷史的進程。

      技術的迭代,成為推動互聯網行業發展的重要動力,產生了PC互聯和移動互聯兩個大時代。阿里和騰訊在PC互聯時代并非頭部玩家,但在移動互聯時代成功逆襲。如今,他們從新秀變為老將,與字節和拼多多這樣的后浪同臺競技。

      在你追我趕的競逐當中,互聯網行業正處在移動互聯網的末端。面向未來,各家互聯網企業面對的是同一個時代——AI。

      高盛研究認為,生成式AI的突破可以在十年內推動全球GDP增長7%,并將生產率增長提高1.5個百分點。紅杉資本表示,生成式AI有潛力產生數萬億美元的經濟價值。在互聯網行業,AI的觸角將蔓延到電商、搜索、短視頻、企業服務等方方面面,產生根本性的變革。

      對于各家互聯網企業而言,布局AI的側重點和和意義都是不一樣的。

      拼多多市值超過阿里的時候,馬云曾表示“AI電商的時代剛剛到來,對誰都是機會,也是挑戰”。對于阿里而言,在AI時代布局電商的底層邏輯已經從流量變為技術。因此,淘天集團已經梳理完其AI業務,并且自上而下都在思考業務與AI結合的可行性。

      當然,其他對手也沒閑著,京東已經上線AIGC內容生成平臺,拼多多在跨境業務上線了AI開店工具。不過,除了電商,阿里在AI時代還有兩張最具想象力的牌——釘釘和阿里云。如果說,電商扎根于C端的消費互聯網,那么釘釘和阿里云是在B端的產業互聯網里挖掘增量。

      同樣,對于騰訊來說,AI是其進一步布局B端的重要武器。

      早在2022年,騰訊以金融科技和企業服務為代表的B端業務,在收入上首次超過游戲。2023年第三季度,騰訊B端營收貢獻達到34%??梢哉f,B端業務已經成為騰訊第一大收入來源和主要增長引擎。

      如何進一步推動B端業務?AI是最大的動力。其產生的降本增效效果,受到大量B端商家的青睞,也能夠讓騰訊在B端業務上的探索更具競爭力。

      在AI時代,百度是被外界寄予較多期待的互聯網企業之一。

      過去一段時間,百度常常被視為“移動互聯時代的掉隊者”。但如今看來,百度在AI上具備領先優勢,并且正在朝著一家典型的AI企業邁進。

      表現在業績上,百度的非營銷收入占比逐步增大,增長引擎正轉向以AI為主的創新業務。2023年第三季度,百度AI平臺(含百度云)收入同比增長47%,達到75億元,占總營收的27%,成為第二大收入來源。

      在AI潮水中,阿里、騰訊、百度、拼多多、字節、京東等企業都在全力入局,趕超和掉隊的局面在持續進行。

      “一個企業從行業標桿到死亡,半年到一年就足夠了,在互聯網行業,這個速度可能會更快?!瘪R云曾以諾基亞和柯達舉例,形容商業競爭的慘烈。

      在互聯網行業的AI時代,這個速度也許還會更快。

      結語

      在某次接受采訪時,張一鳴被問到如果有天被對手全面超越,原因可能是什么。他回答有三方面原因,先后順序分別:競爭、政策環境變化、自己的問題。

      翻譯過來,就是對手、行情和自己。任何后浪超越前浪的故事,都繞不開這三要素。

      往后,在互聯網企業追逐AI的歲月里,這三要素依然會影響著競爭格局的洗牌和重塑。

      故事還在繼續。

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