45224 新能源汽車「卷」入2023,中低端市場加劇混戰
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      新能源汽車「卷」入2023,中低端市場加劇混戰
      節點財經 ·

      電動機

      2023/01/24
      在國補退坡之后,新能源汽車市場將進入了一個全面競爭和自由競爭的狀態。塑造市場競爭格局的多重因素包括價格、營銷策略、研發能力、技術等。
      本文來自于微信公眾號“節點財經”(ID:jiedian2018),作者:電動機,投融界經授權發布。

      2022新能源汽車市場坎坷中前行的一年,畫上了句號。

      相比于2021年超過150%同比增長的速度,據乘聯會數據顯示,2022年,國內新能源市場增速回落至同比90%。

      幾度風雨,幾度春秋。對于不少車企來說,受制于外部客觀環境,今年并不好過。一邊是銷量不斷上漲,另一邊卻是股價持續下跌。行業老大特斯拉的股價在2022年下跌了65%,創下有史以來最大年度跌幅。

      2023年,幾家車企公布的新年銷量目標均偏保守,而從市場格局來看,加速洗牌仍在繼續。10~20萬價格區間有望延續2022增長趨勢,廣汽埃安、哪吒之外,新勢力也開始布局中低端市場,分切蛋糕。集度汽車、自游家、小米等陸續問世,牌桌上又添了幾大玩家。2022車市的熱門趨勢“出?!薄案叨嘶薄癕PV”等對于市場帶動效益有多大?以上種種,仍然是未知數。

      復盤2022:車企銷量榜出爐,未來趨勢如何走?

      新能源汽車「卷」入2023,中低端市場加劇混戰

      2022國內重點新能源汽車銷量年度排行榜上,車企座次正在輪動。

      比亞迪以186.85萬輛的成績,在去年反超特斯拉54.7萬輛,重新奪回了自2019年以來失去的“全球新能源汽車銷量冠軍”寶座。不過,因比亞迪混動車型占比高,在純電領域,特斯拉銷量仍然高出比亞迪近40萬輛,蟬聯冠軍。

      傳統車企新能源品牌的崛起,是攪動2022新能源市場的一股新力量。其中,主要品牌有8個,分別是廣汽埃安、上汽智己和非凡、北汽極狐、東風嵐圖、長安阿維塔和深藍、吉利極氪。

      2021年10月交付的極氪001,在30萬以上純電市場站穩腳跟,在去年也實現了大踏步增長,超過了叫好不叫座的其他幾家傳統車企新品牌。比如,嵐圖比極氪交付還早(2021年7月),但是去年交付量不到2萬(19381)輛。

      另一個打入高端車市場,被美團王興認為是可以叫板“BBA”的華為問界,盡管2022年3月開啟交付,去年銷量實現了超過7.5萬輛,被認為是“成長最快”新能源汽車品牌。

      包括以上幾家在內,其他傳統車企眼下主要扎堆在高端車市場,除了一個特例:廣汽埃安。早在2021年,廣汽埃安的銷量已經超過各大新勢力,起初并不被市場所重視,直到今年在C端市場搶份額,開始摘掉“網約車之王”的帽子。另一家表現亮眼的新勢力哪吒汽車,銷量反超了“蔚小理”,并成為今年少有的完成年度KPI的車企。

      廣汽埃安和哪吒汽車的放量增長背后,代表了正在崛起的一個細分市場。從廣汽埃安和哪吒汽車最近幾年的變化,擦去高增速銷量的表面浮華,節點AUTO試圖從行業內在規律作出解讀。

      在2019年~2021年間,廣汽埃安的銷量從4.2萬輛迅速增至12萬輛。廣汽埃安旗下兩款車型Aion S和AionY占據埃安新車銷量的80%。早在2021年,廣汽埃安總銷量中43%來自B端銷售市場,其中Aion S在B端貢獻銷量的比例達到了63.01%,AION Y的比重也占到了20.33%。因此,廣汽埃安的車被認為是只能賣給B端市場,產品打入C端市場的能力并未被驗證。

      去年,2022年前8個月,廣汽埃安在B端營運車占比減少至2%。不靠網約車,廣汽埃安銷量為何還能力壓新勢力?實際上,廣汽埃安銷量增長的背后,是踩中了新能源“風口中的風口”。2022年以來,新能源汽車的市場結構逐漸從低高端車為主的“啞鈴型”向中低端車為主的“紡錘形”轉變。

      乘聯會秘書長崔東樹曾在2022年5月對外表示:“目前國內新能源汽車市場中,20萬元以下車型銷量占比在50%多。預計未來20萬元以下車型市場占比將會在70%以上?!边@意味著,“蔚小理”所在的普遍大于20萬元售價的高端市場,已不是增長最快的區間。

      廣汽埃安主打的兩款車的價格在13~20萬元區間,屬于中端車型,恰處在高增速區間。

      哪吒和廣汽埃安面對著同樣的局面。哪吒的主力車型為相對“廉價”的中低端車型哪吒V和哪吒U,售價在8萬~20萬之間。哪吒汽車CEO張勇對此有清醒認識。他曾指出,哪吒的目標市場是蔚來們的好幾倍,只有超過他們銷量2、3倍后,我們才算跟他們一樣優秀。照此標準,廣汽埃安以27萬年銷量超過了蔚來的二倍。與之對比,哪吒增速雖快,但與蔚來差距較小。

      預測2023年市場走向,車型所在的價格區間,是一項關鍵性衡量標準。據鳳凰網汽車分析:“分車型而言,10萬元以下的低價電動車銷量不變,10-20萬元大眾市場將迎來150萬臺以上的高增長,而20-30萬元的增長約為85萬臺,30萬以上的增長約為40臺?!?/span>

      10-20萬元的低端車市場將繼續沖高。

      值得一提的是,處在這一位置的哪吒和廣汽埃安之外,威馬銷售的主力車型價格在15~20萬元。然而,2022年威馬開始掉隊。上市之路坎坷,裁員降薪求生存成為威馬下半年的主基調。鮮有人知的是,據全球汽車信息平臺MarkLines發布的2021年全球純電動汽車銷量數據,前20名中有12家中國汽車企業。其中,威馬汽車以4.42萬輛排在第20位,在國內新勢力中僅次于小鵬、蔚來。今天(1月12日),威馬汽車與阿波羅達成戰略并購,通過借殼上市的路徑,或于今年二季度在港股掛牌。2023年,威馬是否能重新馳騁,攪動新能源江湖,廣汽埃安和哪吒能否站穩眼下的位置,似乎也存在一定變數。

      當“蔚小理”們銷量未達預期,股價下跌之際,處在上升期的中低端車品牌抗風險能力更強。內卷化程度加深,一定程度上抑制了幾家傳統車企新能源品牌的放量崛起。

      預測2023:群雄逐鹿,加速洗牌

      2023開年以來,新能源車市最火的消息大概是特斯拉降價。

      雖然拿下了全球純電的銷冠,特斯拉還是頂不住銷量壓力,打出了“以價換量”的牌。去年底,借著國補退潮時機,特斯拉門店的銷售們紛紛以各類補貼折扣給出“最低價”吸引了不少人“上車”。沒曾想,只有更低,沒有最低。短短數日后,特斯拉再次降價,這引發不少消費者抗議。

      在銷量壓力下,幾輪降價之后,作為特斯拉最暢銷,也是全球最暢銷的電動汽車Model Y,自去年10月底至今的起售價已經從31.69萬元降至25.99萬元,3個月不到價格降幅近兩成。在國內,2022年,Model Y交付超45萬輛,接近追平特斯拉中國2021年48萬輛的成績。

      2023年,Model Y能否在系列促銷策略下再上臺階?《節點AUTO》向特斯拉西安曲江銀泰體驗店了解到,自從上周五降價信息發布后,該門店訂單劇增。據該體驗店員工介紹稱,適合家庭的Model Y車型頗受關注。在對外銷售過程中,門店以“史上最低價”為由促銷。

      除了消費者,國內其他廠商也對特斯拉的降價作出應對。面對國補退潮,在提升利潤和提升銷量的兩端掙扎之下,國內多個廠商開啟了一輪漲價。近期有超過15個汽車品牌相繼宣布漲價,包括比亞迪、廣汽埃安、長安深藍、吉利睿藍、奇瑞、榮威等。

      一邊是特斯拉的降價,一邊是國內多家汽車品牌在漲價。對此,不少人直呼看不懂。

      節點AUTO認為,特斯拉股價持續下跌,這波漲價潮是為了提升銷量的無奈之舉。特斯拉有實力降價,而國內新能源品牌多虧損嚴重,在銷售策略上無法和特斯拉對齊。國內這波漲價品牌的主力產品多集中于10-20萬價格之間。高增速價格區間,以及產品高性價比,讓這些品牌實現了數千元的漲價,幅度遠遠小于特斯拉近20%砍大腿式降價。

      價格戰背后,新能源車企正在努力平衡利潤及銷量的關系。特斯拉勢必繼續沖擊高端車市場。它是否有進一步降價可能尚未可知,而這也是影響市場格局的重要因素之一。

      提升銷量,擴大規模效應,才有毛利轉正、收緊虧損的可能。一個必須正視的現實是,2022年,新能源車企行業性虧損仍然觸目驚心。在保銷量的同時,初創車企品牌為了解決“活下去”的難題,融資“輸血”,進一步登陸二級資本市場將成為必選動作。

      新能源汽車「卷」入2023,中低端市場加劇混戰

      其中,廣汽埃安在A輪拿下了高達182.94億元融資,刷新了未上市中國新能源汽車行業紀錄。

      2022繼蔚小理之后,零跑實現了IPO。威馬、哪吒等籌備已久。其他一些品牌也傳出上市計劃,比如嵐圖、阿維塔。先行一步的極氪,已于2022年12月向美股二級市場提交上市申請,尋求的估值將會遠超100億美元。

      節點AUTO認為,牌桌上的玩家越來越多,在2023及不久的未來或將會迎來一波新能源品牌上市潮。它們將推動新能源市場形成群雄逐鹿態勢。目前,新能源汽車市場的主要玩家,仍存在一些變數。

      比如理想汽車。2017年問世的理想ONE,一招鮮,吃遍天,奠定了理想今天的江湖地位。去年,理想ONE停產,換上了理想L9、L8上陣。后者盡管在12月紛紛實現了銷量過萬的業績,但能否延續高增長步伐,仍然存在不確定性。理想另一大不確定性來自動力路線,其采用的增程式之路是否會越走越窄?根據灼識咨詢預測,增程車2025年僅有7.3%的市場份額。

      在差異化競爭格局下

      新能源汽車市場又將長出什么樣的果實?

      據摩根士丹利的一份報告稱,2022年新能源車市場的強勁需求不太可能延續到2023年。在中國市場,隨著電動汽車購買補貼的取消,電動汽車銷售也將放緩,銷量同比或將增長90%。

      近期,廣汽埃安總經理古惠南立下目標,2023年,埃安的年銷量保守預期50萬輛,爭取在2025年突破100萬輛。哪吒汽車CEO張勇給哪吒汽車定下了2023年實現25萬臺的交付目標。

      節點AUTO認為,車企為2023年度立下的銷量KPI,值得細細玩味。相比去年不少“翻番”的高增長年度目標,廣汽埃安、哪吒對新一年的目標趨于保守。對于國內諸多車企來說,無論是積極邁出高端化、進軍MPV、借助出海的步伐來拓寬市場,狂飆突進的增速或將不再。

      新能源汽車的市場空間收縮是各方共識,那么,2023年市場格局的變化走勢如何?

      盤古智庫高級研究員江瀚在接受《節點AUTO》采訪時稱,相比于比亞迪“絕對王者”的優勢地位,國內其他市場各參與方的銷量有差異但并不顯著,未來沖擊絕對頭部存在困難,但想要沖進第一梯隊仍存在較大可能性。

      潮起潮落,回望2022,團車網、輕橙時代等造車玩家如今已銷聲匿跡。吸引公眾關注的往往是有資本和巨頭背書的各大玩家。今年以來,集度汽車、小米汽車、自游家等陸續等場。曾拿下260億港元創下了造車史上最大一筆融資的恒大汽車,終于在去年底交付了首批新車324輛。

      江瀚認為,在國補退坡之后,新能源汽車市場將進入了一個全面競爭和自由競爭的狀態。塑造市場競爭格局的多重因素包括價格、營銷策略、研發能力、技術等。新能源汽車對于燃油車的替代還沒有結束,新能源汽車市場風口仍然在。在新競爭環境下,整個市場可能會加速洗牌。

      2023,新能源汽車市場,仍充滿不確定性。

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